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Zoho CRM est compatible avec tous les principaux navigateurs internet (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari, etc.). Néanmoins, nous recommandons de l’utiliser avec le navigateur Chrome qui est à ce jour le navigateur le plus populaire, ...
Comment convertir un suspect dans Zoho CRM
Lorsque vous qualifiez un Suspect, il doit être transformé en Compte/Contact afin que le processus de vente puisse débuter. Ceci se fait dans le CRM grâce au bouton « Convertir » présent sur la fiche des Suspects : En cliquant sur ce bouton, un écran ...
Changer le rôle ou le profil d'un utilisateur
A chaque Utilisateur sont attribués un Rôle et un Profil. Le Profil détermine à quelles fonctionnalités l’utilisateur aura accès. Le Rôle détermine à quelles données l’utilisateur aura accès, en fonction de la hiérarchie de l’organisation. Il peut y ...
Paramétrage des champs et modules
La gestion du paramétrage des champs et des modules se fait à partir du bloc « Personnalisation » au niveau de l’écran de configuration.
Modifier un champ de type Liste déroulante existante
Pour modifier un champ de type Liste déroulante (c’est-à-dire ajouter, modifier, supprimer une valeur), suivez la procédure suivante. 1. Dans le bloc « Personnalisation », cliquez sur le lien « Module». Vous arrivez sur cet écran : a) Tout d’abord, ...