Ajouter un utilisateur dans Zoho CRM

Attention : Vous ne pouvez ajouter de nouveaux utilisateurs que dans la limite du nombre de licences auxquelles vous avez droit.

Si vous essayez d'ajouter un nouvel utilisateur au delà de la limite du nombre de licences, au cours de la procédure ci-dessous, vous allez voir apparaître un message d'erreur.

Dans ce cas, il va falloir souscrire à une licence supplémentaire. Pour cela, suivez ce guide.

Pour ajouter un nouvel utilisateur, suivez la procédure ci-dessous.

1/ En bas à gauche de votre écran Zoho CRM, cliquez sur le lien Configuration pour lancer le Panneau de configuration :

2/ Dans le panneau de configuration, cliquez sur le lien « Utilisateurs ».

3/ Puis cliquez sur le bouton « Nouvel utilisateur ».

Une pop-up s’ouvre.

4/ Entrez l'adresse Email du nouvel utilisateur, puis définissez son Rôle et son Profil.

5/ Enregistrez.

Fin de la procédure.

Une fois cette procédure exécutée, le nouvel utilisateur reçoit un email de confirmation qui contiendra un lien qui lui permettra de définir son mot de passe.

Il pourra ensuite se connecter normalement à partir du lien : https://accounts.zoho.eu/signin?servicename=ZohoCRM

Il pourra ensuite compléter son profil personnel. Voici les instructions.

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